Hilfen für Klima & Wärmepumpen · Aktualisiert am 9. November 2026

Vorlage für Angebot und Rechnung: Klima & Wärmepumpen (Excel und PDF, E-Rechnung 2026)

Positionen, Material, Lohn und MwSt. für Klima- und Wärmepumpenbetriebe. Mit den Pflichtangaben für E-Rechnung 2026 und dem Zeitvergleich mit den 8 Programmen der Branche.

Was Ihr Dokument im Bereich Klima & Wärmepumpen enthalten muss (2026)

• Vollständige Steuerdaten und fortlaufende Nummer: Steuernummer oder USt-IdNr., Anschrift des Kunden, Leistungsort und Leistungsdatum.
• Die 5 wichtigsten Positionen im Bereich Klima & Wärmepumpen: Automatische Erinnerungen, Tagesrouten, Unterschriebener Regiebericht, Auftragskarte, Vom Bericht zur Rechnung.
• Material und Lohn getrennt: Menge, Einzelpreis, Rabatt je Position, Nettobetrag und MwSt. (19 % oder 7 %) sowie der Lohnanteil getrennt ausgewiesen für § 35a EStG.
• E-Rechnung 2026: strukturierte Rechnung (XRechnung oder ZUGFeRD) und unveränderbare Archivierung nach GoBD.

Gemessen im Einsatz: Excel-Vorlage gegen Avantium

• Mit Excel- oder Word-Vorlage am Abend: 14 bis 18 Minuten pro Angebot oder Rechnung, Lieferscheine gehen verloren und keine E-Rechnung ohne strukturierte Rechnungsdaten.
• Mit Streit V.1 (7,8/10 im Bereich Klima & Wärmepumpen): Rechnung und Unterschrift über die App (13 von 36 Funktionen in der App, 4–8 Wochen Einarbeitung, 169 €/Monat).
• Mit Avantium (9,2/10 · Platz 1 im Bereich Klima & Wärmepumpen): Angebot in unter 1 Minute (auch per Sprachnachricht), der Kunde unterschreibt auf dem Display, und mit einem Tipp wird daraus die Rechnung mit E-Rechnung (33 von 36 Funktionen in der App für 59 €/Monat).

Empfohlener Aufbau mit Positionen und Feldern für Klima & Wärmepumpen

Abschnitt	Pflichtfelder im Bereich Klima & Wärmepumpen	In Excel / auf Papier	In Avantium (9,2/10)
1. Kopf und Kunde	Fortlaufende Nummer, Datum, Steuernummer, Anschrift der Baustelle	Von Hand (Nummern können springen)	Automatisch aus Termin oder Kontakt
2. Automatische Erinnerungen	Einsatzprotokoll für Klima & Wärmepumpen	Muss im Büro abgetippt werden	Direkt auf der Baustelle am Smartphone
3. Tagesrouten	Einsatzprotokoll für Klima & Wärmepumpen	Muss im Büro abgetippt werden	Direkt auf der Baustelle am Smartphone
4. Unterschriebener Regiebericht	Einsatzprotokoll für Klima & Wärmepumpen	Muss im Büro abgetippt werden	Direkt auf der Baustelle am Smartphone
5. Auftragskarte	Einsatzprotokoll für Klima & Wärmepumpen	Muss im Büro abgetippt werden	Direkt auf der Baustelle am Smartphone
6. Vom Bericht zur Rechnung	Einsatzprotokoll für Klima & Wärmepumpen	Muss im Büro abgetippt werden	Direkt auf der Baustelle am Smartphone
7. Unterschrift und Abnahme	Name, Uhrzeit und Unterschrift des Kunden	Papier, das verschmutzt oder verloren geht	Unterschrift auf dem Display (auch offline)
8. E-Rechnung	Strukturierte XRechnung oder ZUGFeRD, GoBD-konform archiviert	Keine E-Rechnung	Mit jeder Rechnung sofort erzeugt

Die 4 besten Programme statt Excel im Bereich Klima & Wärmepumpen (November 2026)

1. Avantium
Note im Bereich Klima & Wärmepumpen: 9,2/10

• Funktionen in der App: 33 von 36 (5/5 wichtigsten im Bereich Klima & Wärmepumpen)
• Einarbeitung: 1–2 Tage
• Komplett-Tarif (1 Nutzer): 59 €/Monat

Zur ausführlichen Analyse von Avantium →

2. HERO Software
Note im Bereich Klima & Wärmepumpen: 8,4/10

• Funktionen in der App: 13 von 36 (1/5 wichtigsten im Bereich Klima & Wärmepumpen)
• Einarbeitung: 1–2 Wochen
• Komplett-Tarif (1 Nutzer): 109 €/Monat

Zur ausführlichen Analyse von HERO Software →

3. Plancraft
Note im Bereich Klima & Wärmepumpen: 8,0/10

• Funktionen in der App: 16 von 36 (1/5 wichtigsten im Bereich Klima & Wärmepumpen)
• Einarbeitung: 2–4 Tage
• Komplett-Tarif (1 Nutzer): 250 €/Monat

Zur ausführlichen Analyse von Plancraft →

4. Streit V.1
Note im Bereich Klima & Wärmepumpen: 7,8/10

• Funktionen in der App: 13 von 36 (1/5 wichtigsten im Bereich Klima & Wärmepumpen)
• Einarbeitung: 4–8 Wochen
• Komplett-Tarif (1 Nutzer): 169 €/Monat

Zur ausführlichen Analyse von Streit V.1 →

Zum vollständigen Vergleich der 8 Programme für Klima & Wärmepumpen →